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奥园成功按票面价增发2.75亿美元2021年到期7.95%优先票据 率先打开亚洲美元债券市场 获资本市场热捧超额认购3.6倍
日期:2019-01-03

(2019年1月3日 — 香港)中国奥园集团股份有限公司(“奥园”或“本公司”;股票代号:3883)欣然宣布,本公司成功按票面价增发2.75亿美元2021年到期7.95%优先票据,连同2018年8月发行之原票据,总规模为5亿美元。

 

发行新票据的估计所得款项净额(经扣除就本发售的包销折扣及其他估计开支)约为2.78亿美元,拟将所得款项用于本公司现有债务再融资。尚乘、美银美林、德意志银行、国泰君安国际、海通国际、摩根大通、华侨银行、丝路国际及瑞银(按英文字母排序)为是次发行的联席牵头经办人及联席账簿管理人。

 

奥园管理层表示︰“奥园是次率先打开2019年亚洲美元债券市场,得到国际资本市场热烈追捧,获超额认购3.6倍。2018年,奥园合同销售金额录得人民币913亿元,同比大幅增长1倍, 完成全年目标125%。奥园 2012至2018年年复合增长率超过60%,实现持续跨越发展。奥园在保持业务规模增长的同时,将继续贯彻稳健的财务管理,开拓多元化境内外融资渠道,确保上市公司的资金安全性,为股东及投资者带来理想回报。”

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